2011和2012年我國(guó)集裝箱市場(chǎng)及用鋼分析

2012年1月2日

2011年，世界經(jīng)濟(jì)面臨許多難題，中東、北非政局動(dòng)蕩，日本經(jīng)濟(jì)遭受地震海嘯及核泄漏危機(jī)，通貨膨脹從新興市場(chǎng)國(guó)家向發(fā)達(dá)國(guó)家蔓延，歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力、失業(yè)率居高不下，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)愈加嚴(yán)峻，眾多不確定因素導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)、國(guó)際貿(mào)易及集裝箱市場(chǎng)需求較去年增幅有所放緩。

國(guó)際貨幣基金組織（IMF）在多次下調(diào)2011年世界經(jīng)濟(jì)增速后，最新預(yù)計(jì)為4%。

世界貿(mào)易組織（WTO）將2011年全球商品貿(mào)易增長(zhǎng)率的估計(jì)數(shù)字，從6.5%下調(diào)至5.8%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口貿(mào)易量將增長(zhǎng)3.7%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的出口貿(mào)易量將增長(zhǎng)8.5%。

在世界經(jīng)濟(jì)增幅整體放緩的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步測(cè)算，今年前三季度我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值320692億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)9.4%。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)9.7%，二季度增長(zhǎng)9.5%，三季度增長(zhǎng)9.1%。

由于我國(guó)政府實(shí)行的不斷加大內(nèi)需、進(jìn)一步擴(kuò)大進(jìn)口等政策的實(shí)施，使得我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易平穩(wěn)較快發(fā)展。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1至11月，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值33096.2億美元，比去年同期（下同）增長(zhǎng)23.6%。其中，出口17240.1億美元，增長(zhǎng)21.1%；進(jìn)口15856.1億美元，增長(zhǎng)26.4%。貿(mào)易順差1384億美元，收窄18.2%。商務(wù)部在最新發(fā)布的《中國(guó)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)報(bào)告》中預(yù)計(jì)，2011年中國(guó)外貿(mào)增速將呈現(xiàn)前高后低走勢(shì)，全年進(jìn)出口約3.5萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)20%左右。

一、集裝箱產(chǎn)銷量（出口）增幅下滑

從我國(guó)海關(guān)獲悉，扣除中間容器后，2011年1-10月我國(guó)集裝箱共出口2007585只，同比增長(zhǎng)60.3%，出口金額96.85億美元，同比增長(zhǎng)92.99%。

1、我國(guó)集裝箱月度出口統(tǒng)計(jì)

2011年1-10月，我國(guó)集裝箱出口數(shù)量增長(zhǎng)幅度呈逐月遞減趨勢(shì)，其中10月份出口數(shù)量和金額較去年同期小幅下降。2009年至2011年10月我國(guó)集裝箱出口數(shù)量按月統(tǒng)計(jì)數(shù)量及增幅情況見圖1。

我國(guó)集裝箱月度出口數(shù)量及增幅變化圖

2、我國(guó)集裝箱主要出口市場(chǎng)

2011年1-10月我國(guó)共向84個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口集裝箱，與去年同期相比減少1個(gè)。我國(guó)主要的集裝箱市場(chǎng)集中在亞洲、美國(guó)和歐盟等國(guó)家和地區(qū)。按照今年1-10月份集裝箱出口數(shù)量排序，前10位的國(guó)家和地區(qū)（其中對(duì)歐盟的出口是按照一個(gè)地區(qū)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)）依次是中國(guó)香港、歐盟、美國(guó)、日本、韓國(guó)、新加坡、印度尼西亞、瑞士、臺(tái)灣、泰國(guó)，有關(guān)數(shù)據(jù)見表3。這10個(gè)國(guó)家和地區(qū)的集裝箱出口量占我國(guó)集裝箱總出口數(shù)量的95.8%，同比上升了1.1個(gè)百分點(diǎn)，金額占92.0%，同比上升了0.8個(gè)百分點(diǎn)，為我國(guó)集裝箱出口的主要市場(chǎng)。

我國(guó)集裝箱出口國(guó)別情況

二、港口集裝箱吞吐量平穩(wěn)增長(zhǎng)

外貿(mào)進(jìn)出口上升帶動(dòng)了我國(guó)集裝箱港口吞吐量的回升。1—10月份，全國(guó)規(guī)模以上港口完成國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱吞吐量13499.44萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)12.6%。

三、集裝箱鋼材消費(fèi)的總體情況及建議

1、2011年1-10月我國(guó)集裝箱鋼材消費(fèi)總體情況

集裝箱行業(yè)的發(fā)展和鋼鐵企業(yè)集裝箱用鋼的生產(chǎn)緊密相關(guān)。20世紀(jì)90年代以前，我國(guó)所需的集裝箱鋼材全部從國(guó)外進(jìn)口。1995年以后，我國(guó)寶鋼、武鋼等主要鋼鐵企業(yè)不斷開拓創(chuàng)新，研制成功集裝箱用鋼材，隨后廣州珠鋼、鞍鋼等企業(yè)紛紛進(jìn)入集裝箱用鋼材生產(chǎn)市場(chǎng)。如今，我國(guó)集裝箱用鋼材的國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)90%左右。

由于集裝箱使用環(huán)境的特殊要求，對(duì)集裝箱用鋼材的材質(zhì)要求較高。首先，必須耐大氣及海水腐蝕；其次，要有很高的強(qiáng)度，還要有較好的韌性；再次，要求具有良好的焊接性；另外，鋼板板型要平整，表面質(zhì)量要求也較高。2011年1-10月我國(guó)集裝箱用鋼量約為460萬(wàn)噸。

2、目前鋼材供給方面存在的問(wèn)題及建議

1）建議進(jìn)一步提高鋼材的平整度的精度和質(zhì)量，盡量保證按時(shí)交貨，根據(jù)客戶需求進(jìn)一步開發(fā)新產(chǎn)品并降低成本。

2）希望價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。

3、新形勢(shì)下我國(guó)集裝箱行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

目前世界政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜，我國(guó)集裝箱行業(yè)在發(fā)展中也同樣面臨挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

1）社會(huì)壓力挑戰(zhàn)

近幾年來(lái)，在“科學(xué)發(fā)展觀”指導(dǎo)下，我國(guó)政府致力于建設(shè)和諧社會(huì)，各級(jí)政府的執(zhí)政理念和政策導(dǎo)向正在發(fā)生深刻的變化，社會(huì)對(duì)企業(yè)的期望值提高，容忍度下降。集裝箱行業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式無(wú)論是在土地占用、能源消耗、環(huán)境保護(hù)，還是在社會(huì)責(zé)任和職業(yè)健康等焦點(diǎn)問(wèn)題上，距離政府和社會(huì)的要求都存在著一定的差距。

2）成本壓力挑戰(zhàn)

在政策環(huán)境發(fā)生變化的同時(shí)，我國(guó)集裝箱企業(yè)正在面對(duì)各種成本增加帶來(lái)的壓力。首先，原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的集裝箱用鋼材、涂料、木地板等材料成本的上升。尤其是占原材料成本比重較大的鋼材，由于鐵礦石價(jià)格一路“高歌猛進(jìn)”，現(xiàn)貨礦價(jià)在2009年大幅反彈，帶動(dòng)協(xié)議礦價(jià)強(qiáng)勢(shì)上漲，給鋼廠和集裝箱生產(chǎn)廠都帶來(lái)了較大的成本壓力，直到近期鐵礦石價(jià)格才出現(xiàn)大幅下跌；其次，企業(yè)為響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排、綠色環(huán)保等政策、適應(yīng)市場(chǎng)需要，不斷創(chuàng)新生產(chǎn)技術(shù)、調(diào)試新工藝、研制新產(chǎn)品等帶來(lái)的成本上升；另外，隨著社會(huì)要求的不斷提高，工人的福利待遇及工作環(huán)境的進(jìn)一步改善帶來(lái)的人力資源和生產(chǎn)條件成本上升，以及人民幣不斷升值（2005年7月匯改以來(lái)，人民幣對(duì)美元雙邊匯率升值30.2%，人民幣名義和實(shí)際有效匯率分別升值13.5%和23.1%。）、對(duì)美元、歐元等匯率波動(dòng)、我國(guó)政府對(duì)出口退稅政策調(diào)整等不確定性和社會(huì)發(fā)展成本提高等不確定風(fēng)險(xiǎn)都將是企業(yè)需要面臨的成本壓力挑戰(zhàn)。

3）發(fā)展方向

面對(duì)復(fù)雜而多變的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境，“十二五”期間，集裝箱行業(yè)要在保證現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)種類的同時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)需求，依靠科技進(jìn)步和不斷創(chuàng)新，大力推進(jìn)以節(jié)能、降耗、綠色、環(huán)保為主要目標(biāo)的技術(shù)改造，積極開發(fā)資源節(jié)約技術(shù)，從未來(lái)市場(chǎng)需求看，集裝箱的智能化、輕量化、標(biāo)準(zhǔn)化、以及信息化將是未來(lái)集裝箱行業(yè)的發(fā)展方向。

四、2012年集裝箱行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

集裝箱的市場(chǎng)需求以及價(jià)格走勢(shì)很大程度上受世界經(jīng)濟(jì)、國(guó)際貿(mào)易、航運(yùn)市場(chǎng)需求等因素的綜合影響。

1、世界經(jīng)濟(jì)因素

2012年世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展負(fù)面因素較多，歐元區(qū)主要金融市場(chǎng)遭遇較大波動(dòng)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)中需求從公共部門向私人部門的轉(zhuǎn)移出現(xiàn)停頓，日本受到強(qiáng)烈地震和海嘯的打擊遲遲不見復(fù)蘇，以及市場(chǎng)擔(dān)心諸多國(guó)家控制公共債務(wù)的能力等問(wèn)題，將影響2012年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。面對(duì)諸多不確定因素，2012年的世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，相關(guān)國(guó)際組織給出了最新的預(yù)測(cè)和發(fā)展建議。

國(guó)際貨幣基金組織（IMF）在最新發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》報(bào)告中指出，全球經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入一個(gè)“新的危險(xiǎn)境地”。將2012年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期大幅下調(diào)0.5%，降至4%的水平。該組織預(yù)計(jì)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能會(huì)遭受更多打擊，明年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期由2.7%降至1.8%。由于在今年第二季度大部分的時(shí)間里，抑制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的暫時(shí)性因素已逐漸消退，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體實(shí)際GDP預(yù)計(jì)將以緩慢步伐增長(zhǎng)。因此將發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體明年的增長(zhǎng)率由此前的2.6%下調(diào)至1.9%。新興及發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)率將達(dá)到6.1%。

聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)事務(wù)部在近日發(fā)布的《2012年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》中的第一章全球經(jīng)濟(jì)展望部分中指出，世界經(jīng)濟(jì)二次探底可能性大增。

報(bào)告中按照三套不同的前提條件，對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)前景作出了基準(zhǔn)、悲觀和樂(lè)觀三種方案的預(yù)測(cè)，但樂(lè)觀方案的可能性很小。

對(duì)于國(guó)際貿(mào)易的增長(zhǎng)如何，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)，2011年世界貨物貿(mào)易量增長(zhǎng)率將由2010年的14.1%放慢到8.4%，2012年將繼續(xù)減慢為5.8%。

2、中國(guó)因素

我國(guó)經(jīng)濟(jì)和對(duì)外貿(mào)易的高速發(fā)展是集裝箱行業(yè)賴以生存和連續(xù)18年稱雄國(guó)際市場(chǎng)的重要基礎(chǔ)。

對(duì)于經(jīng)濟(jì)增速的適度回落或是降溫，國(guó)家發(fā)改委表示，首先，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速仍處于平穩(wěn)較快區(qū)間，沒(méi)有出現(xiàn)大幅下滑，屬于穩(wěn)中趨緩；其次，經(jīng)濟(jì)增速的適度回落，是宏觀政策發(fā)揮作用、主動(dòng)調(diào)控的結(jié)果，符合宏觀調(diào)控的預(yù)期方向；第三，經(jīng)濟(jì)增速適度回落，有利于改善市場(chǎng)供求關(guān)系，減輕物價(jià)上漲壓力，緩解資源環(huán)境的瓶頸制約，也有利于各方面把工作的著力點(diǎn)放在調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式和保民生上。

對(duì)于2012年我國(guó)的外貿(mào)走勢(shì)，商務(wù)部在最新發(fā)布的《中國(guó)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)報(bào)告》中認(rèn)為，2012年中國(guó)外貿(mào)發(fā)展面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于日趨復(fù)雜的外部環(huán)境。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩和下行風(fēng)險(xiǎn)增加，將對(duì)中國(guó)外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展帶來(lái)諸多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。從國(guó)內(nèi)看，保持中國(guó)外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展既具備一定基礎(chǔ)和有利條件，也面臨成本上升等壓力。綜合考慮各種因素，2012年中國(guó)對(duì)外貿(mào)易將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速可能有所回落。

發(fā)改委有關(guān)人士預(yù)計(jì)，2012年我國(guó)進(jìn)出口總額將在4.2萬(wàn)億~4.32萬(wàn)億美元之間，增幅在14%~17.5%之間。

3、2012年集裝箱行業(yè)市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

班輪公司和航運(yùn)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)永遠(yuǎn)是集裝箱制造業(yè)關(guān)注的主題，其動(dòng)向始終直接地左右著市場(chǎng)未來(lái)的走向。

隨著今年航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力的持續(xù)增加，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)下行壓力將繼續(xù)增大，班輪公司大部分虧損。對(duì)于2011、2012年航運(yùn)市場(chǎng)的走勢(shì)，倫敦德魯里海事研究所預(yù)計(jì)，2011年全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)率為8.1%，2012年為3.9%。2011、2012年全球集裝箱運(yùn)量增幅分別為8.1%和7.3%，今明兩年運(yùn)力增幅分別為7.2%和6.1%。該機(jī)構(gòu)集裝箱運(yùn)輸預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，直至2013年，集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的供應(yīng)運(yùn)力將會(huì)增加29%，而運(yùn)量需求只會(huì)增長(zhǎng)19%。

波羅的海航運(yùn)理事會(huì)（Bimco）最新報(bào)告預(yù)測(cè)，至本年底將有總運(yùn)力130萬(wàn)箱的新集裝箱船投入運(yùn)輸市場(chǎng)，全球集裝箱船船隊(duì)運(yùn)力增長(zhǎng)8.7%，比原先預(yù)測(cè)多2個(gè)百分點(diǎn)。即使目前船只多減速航行，紓緩了供過(guò)于求的現(xiàn)狀，但仍有必要再閑置總?cè)萘?00萬(wàn)箱的集裝箱船，以達(dá)至供需平衡。

據(jù)全球最大的船舶經(jīng)紀(jì)公司——英國(guó)百力馬公司（BraemarSeascope）預(yù)計(jì)，2012年全球集裝箱船隊(duì)將接收運(yùn)力相當(dāng)于155萬(wàn)標(biāo)箱的集裝箱船，從而使全球集裝箱船隊(duì)總運(yùn)力達(dá)到1680萬(wàn)標(biāo)箱。2012年全球集裝箱船隊(duì)運(yùn)力將增長(zhǎng)9.5%。從目前航運(yùn)市場(chǎng)的形勢(shì)以及相關(guān)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)中可以看出，運(yùn)力問(wèn)題是航運(yùn)業(yè)需要注意的，而且由于與航運(yùn)業(yè)緊密相關(guān)的世界經(jīng)濟(jì)、國(guó)際貿(mào)易等因素存在一些不確定性，因此2012年集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)的變化趨勢(shì)，還要看各方因素的相互影響的結(jié)果和發(fā)展情況。

據(jù)我國(guó)交通運(yùn)輸部預(yù)計(jì)，2011年全年港口集裝箱吞吐量增速可能下滑到10%左右，較2010年呈下降趨勢(shì)。2010年增長(zhǎng)率為18.85%。

據(jù)有關(guān)資料，2012年我國(guó)港口貨物吞吐量將增長(zhǎng)8%左右，外貿(mào)貨物吞吐量增長(zhǎng)將低于5%，集裝箱港口吞吐量增長(zhǎng)將低于5%。

五、2012年集裝箱行業(yè)將平穩(wěn)運(yùn)行，增速放緩，集裝箱用鋼量將下滑

綜上所述，2012年世界經(jīng)濟(jì)、國(guó)際貿(mào)易、航運(yùn)市場(chǎng)和我國(guó)的進(jìn)出口總值將呈下行趨勢(shì)，集裝箱行業(yè)將平穩(wěn)運(yùn)行，增速放緩，集裝箱用鋼材數(shù)量較今年將下滑，難有大幅增長(zhǎng)。在可以預(yù)見的未來(lái)，新的足以取代集裝箱運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)業(yè)進(jìn)而取代集裝箱的產(chǎn)品還沒(méi)有顯露出誕生的跡象。集裝箱運(yùn)輸仍是最現(xiàn)代、安全、經(jīng)濟(jì)、快捷的運(yùn)輸方式。

相關(guān)內(nèi)容：